发布日期：2026-06-17 05:33    点击次数：76

证券代码：688179                    证券简称：阿拉丁 转债代码：118006                    转债简称：阿拉转债      上海阿拉丁生化科技股份有限公司 向不特定对象刊行可革新公司债券受托照做事                   务敷陈                 （2024 年度）                 债券受托照管东谈主       （陕西省西安市新城区东新街 319 号 8 幢 10000 室）                   声明   本敷陈依据《可革新公司债券照管办法》（以下简称“《照管办法》”）、 《上海阿拉丁生化科技股份有限公司可革新公司债券受托照管公约》（以下简称 “《受托照管公约》”）、《上海阿拉丁生化科技股份有限公司向不特定对象发 行可革新公司债券召募阐扬书》（以下简称“《召募阐扬书》”）、《上海阿拉 丁生化科技股份有限公司 2024 年年度敷陈》等关连公开信息清晰文献、第三方 中介机构出具的专科主张等，由本次债券受托照管东谈主西部证券股份有限公司（以 下简称“西部证券”）编制。西部证券对本敷陈中所包含的从上述文献中引述内 容和信息未进行独处考证，也不就该等引述内容和信息真的凿性、准确性和完竣 性作念出任何保证或承担任何株连。   本敷陈不组成对投资者进行或不进行某项步履的保举主张，投资者移交关连 事宜作出独处判断，而不应将本敷陈中的任何内容据以动作西部证券所作出的承 诺或声明。在职何情况下，投资者依据本敷陈所进行的任何动作或不动作，西部 证券不承担任何株连。                    第一节 本次债券情况 一、本次债券的注册文献及注册领域    把柄中国证券监督照管委员会《对于本旨上海阿拉丁生化科技股份有限公司 向不特定对象刊行可革新公司债券注册的批复》（证监许可【2022】72 号）， 公司向不特定对象共计刊行 387.40 万张可革新公司债券，每张面值为东谈主民币 100 元，按面值刊行。本次刊行系数召募资金东谈主民币 387,400,000 元，扣除不含税的 刊行用度东谈主民币 14,019,245.28 元后，召募资金净额为东谈主民币 373,380,754.72 元。    上述召募资金已整个到位，并由大华管帐师事务所（非凡普通合资）于 2022 年 3 月 22 日对本次刊行的资金到账情况进行了审验，出具了《上海阿拉丁生化 科技股份有限公司向不特定对象刊行可革新公司债券召募资金实收情况考证报 告》（大华验字【2022】000157 号）。 二、本次债券的主要条件    本次刊行证券的种类为可革新为公司 A 股股票的可革新公司债券。该等可 革新公司债券及将来革新的 A 股股票将在上海证券交往所科创板上市。    本次拟刊行可转债总和为东谈主民币 38,740 万元（含 38,740 万元），刊行数目    本次刊行的可革新公司债券按面值刊行，每张面值为东谈主民币 100.00 元。    本次刊行的可革新公司债券的期限为自觉行之日起六年，即自 2022 年 3 月   本次刊行的可转债票面利率为第一年 0.4%、第二年 0.7%、第三年 1.2%、第 四年 1.8%、第五年 2.5%、第六年 3.0%。   本次刊行的可革新公司债券给与每年付息一次的付息口头，到期退回本金并 支付终末一年利息。   （1）年利息狡计   年利息指可革新公司债券合手有东谈主按合手有的可革新公司债券票面总金额自可 革新公司债券刊行首日起每满一年可享受确当期利息。   年利息的狡计公式为：I=B×i   I：指年利息额；   B：指本次刊行的可革新公司债券合手有东谈主在计息年度（以下简称“畴昔”或 “每年”）付息债权登记日合手有的可革新公司债券票面总金额；   i：指可革新公司债券确畴昔票面利率。   （2）付息口头   ①本次刊行的可革新公司债券给与每年付息一次的付息口头，计息肇端日为 可革新公司债券刊行首日。   ②付息日：每年的付息日为本次刊行的可革新公司债券刊行首日起每满一年 确当日。如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个交往日，顺延期间不另 付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。   ③付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交往日，公 司将在每年付息日之后的五个交往日内支付畴昔利息。在付息债权登记日前（包 括付息债权登记日）恳求革新成公司股票的可革新公司债券，公司不再向其合手有 东谈主支付本计息年度及以后计息年度的利息。   ④可革新公司债券合手有东谈主所赢得利息收入的应付税项由合手有东谈主承担。   本次刊行的可革新公司债券转股期自可革新公司债券刊行末端之日（2022 年 3 月 21 日，T+4 日）起满六个月后的第一个交往日（2022 年 9 月 21 日）起 至可革新公司债券到期日（2028 年 3 月 14 日）止（如遇法定节沐日或休息日延 至自后的第 1 个责任日；顺延期间付息款项不另计息）。   （1）启动转股价钱真的定依据   本次刊行的可革新公司债券的启动转股价钱为 63.72 元/股，不低于召募阐扬 书公告日前二十个交往日公司股票交往均价（若在该二十个交往日内发生过因除 权、除息引起股价诊疗的情形，则对诊疗前交往日的交往价按历程相应除权、除 息诊疗后的价钱狡计）和前一个交往日公司股票交往均价。   前二十个交往日公司股票交往均价=前二十个交往日公司股票交往总和/该 二十个交往日公司股票交往总量；前一个交往日公司股票交往均价=前一个交往 日公司股票交往总和/该日公司股票交往总量。   （2）转股价钱的诊疗口头及狡计公式   在本次刊行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、 派送现款股利等情况（不包括因本次刊行的可革新公司债券转股而增多的股本） 使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价钱的诊疗（保留极少点后两位， 终末一位四舍五入）：   派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；   增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；   上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；   派送现款股利：P1=P0－D；   上述三项同期进行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）   其中：P0 为诊疗前转股价，n 为派送股票股利或转增股本率，k 为增发新股 或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现款股利，P1 为诊疗后转股 价。   当公司出现上述股份和/或激动权益变化情况时，将顺序进行转股价钱诊疗， 并在上海证券交往所网站（http://www.sse.com.cn）或中国证监会指定的其他上 市公司信息清晰媒体上刊登董事会决议公告，并于公告中载明转股价钱诊疗日、 诊疗办法及暂停转股期间（如需）；当转股价钱诊疗日为本次刊行的可革新公司 债券合手有东谈主转股恳求日或之后，革新股份登记日之前，则该合手有东谈主的转股恳求按 公司诊疗后的转股价钱实行。   当公司可能发生股份回购、归拢、分立或任何其他情形使公司股份类别、数 量和/或激动权益发生变化从而可能影响本次刊行的可革新公司债券合手有东谈主的债 职权益或转股生息权益时，公司将视具体情况按照自制、自制、公允的原则以及 充分保护本次刊行的可革新公司债券合手有东谈主权益的原则诊疗转股价钱。关联转股 价钱诊疗内容及操作办法将依据其时国度关联法律法则、证券监管部门和上海证 券交往所的关连规矩来制订。      （1）修正权限与修正幅度   在本次刊行的可革新公司债券存续期间，当公司股票在职意运动三十个交往 日中至少有十五个交往日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权 提倡转股价钱向下修正决策并提交公司激动大会表决。若在前述三十个交往日内 发生过转股价钱诊疗的情形，则在转股价钱诊疗日前的交往日按诊疗前的转股价 格和收盘价狡计，在转股价钱诊疗日及之后的交往日按诊疗后的转股价钱和收盘 价狡计。   上述决策须经出席会议的激动所合腕表决权的三分之二以上通过方可实施。股 东大会进行表决时，合手有本次刊行的可革新公司债券的激动应当闪避。修正后的 转股价钱应不低于本次激动大会召开日前二十个交往日公司股票交往均价和前 一个交往日公司股票交往均价。      （2）修正门径   如公司决定向下修正转股价钱时，公司将在上海证券交往所网站 （http://www.sse.com.cn）或中国证监会指定的其他信息清晰媒体上刊登关连公 告，公告修正幅度、股权登记日和暂停转股期间（如需）等关连信息。从股权登 记日后的第一个交往日（即转股价钱修正日），起初归附转股恳求并实行修正后 的转股价钱。若转股价钱修正日为转股恳求日或之后，且为革新股份登记日之前， 该类转股恳求应按修正后的转股价钱实行。   债券合手有东谈主在转股期内恳求转股时，转股数目的狡计口头为 Q=V/P，并以 去尾法取一股的整数倍。其中：Q：指可革新公司债券的转股数目；V：指可转 换公司债券合手有东谈主恳求转股的可革新公司债券票面总金额；P：指恳求转股当日 有用的转股价钱。   可革新公司债券合手有东谈主恳求革新成的股份须为整数股。转股时不足革新 1 股的可革新公司债券部分，公司将按照中国证监会、上海证券交往所等部门的有 关规矩，在转股日后的五个交往日内以现款兑付该部分可革新公司债券的票面金 额以及该余额对应确当期应计利息。   （1）到期赎回条件   在本次刊行的可革新公司债券期满后五个交往日内，公司将按债券面值的   （2）有条件赎回条件   转股期内，当下述两种情形的轻易一种出当前，公司有权决定按照债券面值 加当期应计利息的价钱赎回整个或部分未转股的可革新公司债券：   ①在转股期内，若是公司股票在运动三十个交往日中至少十五个交往日的收 盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；   ②当本次刊行的可革新公司债券未转股余额不足 3,000 万元时。   当期应计利息的狡计公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可革新公司债券合手有东谈主合手有的可革新公司债券票面总金 额；   i：指可革新公司债券畴昔票面利率；   t：指计息天数，即从上一个计息日起至本计息年度赎回日止的推行日期天 数（算头不算尾）。   若在前述三十个交往日内发生过转股价钱诊疗的情形，则在诊疗前的交往日 按诊疗前的转股价钱和收盘价狡计，诊疗后的交往日按诊疗后的转股价钱和收盘 价狡计。      （1）有条件回售条件   在本次刊行的可革新公司债券终末两个计息年度，若是公司股票在职何运动 三十个交往日的收盘价低于当期转股价的 70%时，可革新公司债券合手有东谈主有权将 其合手有的整个或部分可革新公司债券按面值加上圈套期应计利息的价钱回售给公 司。   若在上述交往日内发生过转股价钱因发生派送股票股利、转增股本、增发新 股（不包括因本次刊行的可革新公司债券转股而增多的股本）、配股以及派发现 金股利等情况而诊疗的情形，则在诊疗前的交往日按诊疗前的转股价钱和收盘价 格狡计，在诊疗后的交往日按诊疗后的转股价钱和收盘价钱狡计。若是出现转股 价钱向下修正的情况，则上述“运动三十个交往日”须从转股价钱诊疗之后的第 一个交往日起从头狡计。   终末两个计息年度，可革新公司债券合手有东谈主在每年回售条件首次幽闲后可按 上述商定条件诈欺回售权一次，若在首次幽闲回售条件而可革新公司债券合手有东谈主 未在公司届时公告的回售讲述期内讲述并实施回售的，该计息年度不成再诈欺回 售权，可革新公司债券合手有东谈主不成屡次诈欺部分回售权。      （2）附加回售条件   若公司本次刊行的可革新公司债券召募资金投资样子的实施情况与公司在 召募阐扬书中的承诺情况比较出现环节变化，且该变化被中国证监会或上海证券 交往所认定为改变召募资金用途的，可革新公司债券合手有东谈主享有一次回售的权 利。可革新公司债券合手有东谈主有权将其合手有的可革新公司债券整个或部分按债券面 值加上圈套期应计利息价钱回售给公司。合手有东谈主在附加回售条件幽闲后，不错在公 司公告后的附加回售讲述期内进行回售，该次附加回售讲述期内作假施回售的， 不应再诈欺附加回售权。   当期应计利息的狡计口头参见第 11 条赎回条件的关连内容。   因本次刊行的可革新公司债券转股而增多的本公司股票享有与现存 A 股股 票同等的权益，在股利披发的股权登记日当日登记在册的通盘普通股激动（含因 可革新公司债券转股变成的激动）均参与当期股利分配，享有同等权益。   （1）刊行口头   本次刊行的可转债向刊行东谈主在股权登记日收市后中国结算上海分公司登记 在册的原激动优先配售，原激动优先配售后余额（含原激动烧毁优先配售部分） 通过上交所交往系统网上向社会公众投资者刊行，余额由保荐机构（主承销商） 包销。   （2）刊行对象   ①向刊行东谈主原激动优先配售：刊行公告公布的股权登记日（即 2022 年 3 月   ②网上刊行：合手有中国结算上海分公司证券账户的当然东谈主、法东谈主、证券投资 基金以及合乎法律法则规矩的其他投资者等（国度法律、法则不容者以外）。   ③本次刊行的保荐机构（主承销商）的自营账户不得参与本次申购。   本次刊行的可革新公司债券向公司原激动实行优先配售，原激动有权烧毁优 先配售权。原激动可优先配售的阿拉丁转债数目为其在股权登记日（2022 年 3 月 14 日，T-1 日）收市后合手有的中国结算上海分公司登记在册的刊行东谈主股份数 量按每股配售 3.838 元面值可转债的比例狡计可配售可转债金额，再按 1,000 元/ 手的比例革新为手数，每 1 手（10 张）为一个申购单元，即每股配售 0.003838 手可转债。原激动网上优先配售不足 1 手部分按照精准算法取整。   原激动优先配售之外的余额及原激动烧毁优先配售后的部分给与通过上海 证券交往所交往系统网上订价刊行的口头进行，余额由承销商包销。   （1）债券合手有东谈主的职权   ①依照其所合手有的可革新公司债券数额享有商定利息；   ②把柄商定条件将所合手有的可革新公司债券转为公司股份；   ③把柄商定的条件诈欺回售权；   ④依照法律、行政法则及公司轨则的规矩转让、赠与或质押其所合手有的可转 换公司债券；   ⑤依照法律、公司轨则的规矩赢得关联信息；   ⑥按商定的期限和口头要求公司偿付可革新公司债券本息；   ⑦依照法律、行政法则等关连规矩参与或委派代理东谈主参与债券合手有东谈主会议并 诈欺表决权；   ⑧法律、行政法则及公司轨则所赋予的其动作公司债权东谈主的其他职权。   （2）债券合手有东谈主的义务   ①降服公司刊行可革新公司债券条件的关连规矩；   ②依其所认购的可革新公司债券数额交纳认购资金；   ③降服债券合手有东谈主会议变成的有用决议；   ④除法律、法则规矩及可革新公司债券召募阐扬书商定之外，不得要求公司 提前偿付可革新公司债券的本金和利息；   ⑤法律、行政法则及公司轨则规矩应当由可革新公司债券合手有东谈主承担的其他 义务。   （3）债券合手有东谈主会议的召开情形   在本期可革新公司债券存续期间内，当出现以下情形之一时，应当召集债券 合手有东谈主会议：   ①公司拟变更可革新公司债券召募阐扬书的商定；   ②公司不成按期支付本期可革新公司债券本息；   ③公司发生减资（因股权引发回购股份导致的减资以外）、归拢、分立、解 散约略恳求歇业；   ④担保东谈主（如有）或担保物（如有）发生环节变化；   ⑤发生其他对债券合手有东谈主权益有环节本体影响的事项；   ⑥把柄法律、行政法则、中国证监会、上海证券交往所及《上海阿拉丁生化 科技股份有限公司可革新公司债券合手有东谈主会议法则》的规矩，应当由债券合手有东谈主 会议审议并决定的其他事项。   下列机构或东谈主士不错提议召开债券合手有东谈主会议：   ①公司董事会提议；   ②单独或系数合手有本期可革新公司债券未偿还债券面值总和 10%以上的债 券合手有东谈主书面提议；   ③法律、法则、中国证监会规矩的其他机构或东谈主士。   公司将在召募阐扬书中商定保护债券合手有东谈主职权的办法，以及债券合手有东谈主会 议的职权、门径和决议成效条件。   本次向不特定对象刊行可革新公司债券拟召募资金不跳跃 38,740.00 万元 （含本数），扣除刊行用度后召募资金净额将整个用于以下样子：                                                      单元：万元 序号        样子称号       样子投资总和        拟使用召募资金额        拟插足自有资金      阿拉丁高纯度科研试剂研      发中心建树过火配套样子      高纯度科研试剂出产基地      样子      张江生物试剂研发实验室      样子           系数           40,138.03       38,740.00      1,398.03      本次募投样子投资总和为 40,138.03 万元，其中拟以召募资金插足 38,740.00 万元，拟以自有资金插足 1,398.03 万元。如本次刊行推行召募资金（扣除刊行费 用后）少于拟插足本次召募资金总和，公司董事会将把柄召募资金用途的环节性 和垂死性安排召募资金的具体使用，不足部分将通过自筹口头处理。在不改变本 次召募资金投资样子的前提下，公司董事会可把柄样子推行需求，对上述样子的 召募资金插足章程和金额进行安妥诊疗。在本次刊行可革新公司债券召募资金到 位之前，公司将把柄召募资金投资样子实施程度的推行情况通过自筹资金先行投 入，并在召募资金到位后按照关连法律、法则规矩的门径给以置换。      本次刊行的可革新公司债券不提供担保。      公司还是制订了召募资金照管关连轨制，本次刊行的召募资金将存放于公司 董事会设立的专项账户（即召募资金专户）中，具体开户事宜在刊行前由公司董 事会（或由董事会授权东谈主士）确定。      公司本次向不特定对象刊行可革新公司债券决策的有用期为十二个月，自觉 行决策经激动大会审议通过之日起狡计。   公司遴聘中证鹏元为本次刊行的可革新公司债券进行了信用评级，把柄中证 鹏元出具的《上海阿拉丁生化科技股份有限公司 2021 年向不特定对象刊行可转 换公司债券信用评级敷陈》（中鹏信评【2021】第 Z【1370】号），公司主体信 用等第为 A+，评级瞻望为结识，本次刊行的可转债信用等第为 A+。        第二节 债券受托照管东谈主履职情况   西部证券动作阿拉丁本次向不特定对象刊行可革新公司债券的债券受托管 理东谈主，严格按照《照管办法》《公司债券受托照管东谈主执业步履准则》《召募阐扬 书》《受托照管公约》等规矩和商定履行送还券受托照管东谈主的各项职责。存续期 内，西部证券对公司及本次债券情况进行合手续追踪和监督，密切温雅公司的计算 情况、财务情况、资信景况，以及偿债保险门径的实施情况等，监督公司召募资 金的收受、存储、划转与本息偿付情况，切实看重债券合手有东谈主利益。西部证券采 取的核查措檀越要包括：          第三节 刊行东谈主 2024 年度计算和财务情况 一、刊行东谈主基本情况 汉文称号      上海阿拉丁生化科技股份有限公司 英文称号      Shanghai Aladdin Biochemical Technology Co.,Ltd. 股票简称      阿拉丁 股票代码      688179 股票上市地     上海证券交往所 注册成本      33,260.22 万元 法定代表东谈主     徐久振 成立日期      2009 年 3 月 16 日 合座变更日期    2013 年 10 月 12 日 住所        上海市奉贤区楚华歧路 809 号           化学试剂、生物试剂、生物工程家具领域内的工夫开辟、工夫扣问、工夫           处事、工夫转让，仪器面目、玻璃成品的销售，化学试剂（含药物中间体、           添加剂、生物试剂、电子化学品）的研发、出产、分装和批发、零卖（除 计算范围      危机化学品、监控化学品、烟花炮竹、民用爆炸物品、易制毒化学品），           用于传染病防治的消毒家具出产、销售，批发危机化学品（许可范围详见           许可证附页），从事货色出进口及工夫出进口业务，医疗器械计算。（除           照章须经批准的样子外，凭买卖牌照照章自主开展计算步履） 邮政编码      201417 连系电话      021-50560989 传真号码      021-50323701 公司网址      http://www.aladdin-e.com 电子邮箱      aladdindmb@163.com 董事会文牍     赵新安 二、刊行东谈主 2024 年度计算情况及财务情况      公司是集研发、出产及销售为一体的科研试剂制造商，业务涵盖高端化学、 人命科学、分析色谱及材料科学四大领域，同期配套少量实验耗材。公司自主打 造“阿拉丁”品牌科研试剂和“芯硅谷”品牌实验耗材，主要依托自己电子商务 平台（www.aladdin-e.com）收场线上销售。公司恒久根植于科研试剂领域，满 足用户的千般化需求，科研试剂家具世俗应用于高等院校、科研院是以及生物医 药、新材料、新动力、节能环保、航空航天等高新工夫产业和政策性新兴产业相 关企业的研发机构，使用者多为科学家和一线研发工程师，赢得了无边盛名客户 的信托。公司部分家具达到了海外同等工夫水平并收场了部分进口替代，渐渐打 破了外企统统独揽的态势。 母净利润 98,761,868.70 元，同比增多 15.07%。敷陈期内，公司不竭深耕科研试 剂领域的研发，丰富家具种类，不竭保合手原有竞争上风。此外，公司收购上海源 叶生物科技有限公司，其在生化试剂、法度品、小分子禁锢剂、液体试剂等关连 家具方面上风显然，对公司生物试剂板块提供了有劲的营救，进一步升迁了公司 的中枢竞争力。                                                                 单元：元                                                            本期比上年同期增    主要管帐数据            2024年度              2023年度                                                              减（%） 买卖收入                 533,555,511.04      402,876,481.47           32.44 归 属 于上 市公 司 激动 的 净利润 归 属 于上 市公 司 激动 的 扣 除 非经 常性 损 益的 净      97,422,132.18       83,448,615.81           16.75 利润 经 营 步履 产生 的 现款 流 量净额                                                            本期末比上年末增    主要管帐数据          2024年12月31日         2023年12月31日                                                              减（%） 归 属 于上 市公 司 激动 的 净财富 总财富                 1,778,424,528.59    1,505,553,615.70          18.12                                                            本期比上年同期增    主要财务盘算            2024年度              2023年度                                                              减（%） 基本每股收益（元／股）                    0.36                0.35            2.86 稀释每股收益（元／股）                    0.35                0.34            2.94 扣 除 非经 常性 损 益后 的 基本每股收益（元／股） 加 权 平均 净资 产 收益 率 （%） 扣 除 非经 常性 损 益后 的 加 权 平均 净资 产 收益 率    9.22     9.04   增多0.18个百分点 （%） 研 发 插足 占营 业 收入 的 比例（%）    上述主要财务盘算的变动原因如下： 司（以下简称“源叶生物”）自二季度起纳入归拢范围，促进了公司买卖收入的 升迁，其为归拢买卖收入孝敬 1.07 亿元。 大幅增多，销售商品、提供劳务收到的现款随之增多，此外，公司限度了原材料 采购的领域，购买商品、接受劳务支付的现款大幅镌汰。 第四节 刊行东谈主召募资金使用情况及专项账户运作情况与核                        查情况 一、本次债券召募资金基本情况    把柄中国证券监督照管委员会《对于本旨上海阿拉丁生化科技股份有限公司 向不特定对象刊行可革新公司债券注册的批复》（证监许可【2022】72 号）， 公司向不特定对象共计刊行 387.40 万张可革新公司债券，每张面值为东谈主民币 100 元，按面值刊行。本次刊行系数召募资金东谈主民币 387,400,000 元，扣除不含税的 刊行用度东谈主民币 14,019,245.28 元后，召募资金净额为东谈主民币 373,380,754.72 元。    上述召募资金已整个到位，并由大华管帐师事务所（非凡普通合资）于 2022 年 3 月 22 日对本次刊行的资金到账情况进行了审验，出具了《上海阿拉丁生化 科技股份有限公司向不特定对象刊行可革新公司债券召募资金实收情况考证报 告》（大华验字【2022】000157 号）。 二、召募资金存放和照管情况    （一）召募资金使用和结余情况    末端 2024 年 12 月 31 日，召募资金使用情况如下：                                              单元：万元                   样子                          金额 召募资金总和                                          38,740.00 减：承销费及保荐费                                        1,162.20 召募资金专项账户到位金额                                    37,577.80 减：支付其他刊行用度                                              - 减：召募资金置换先期已支付刊行用度的自筹资金                             239.72 推行召募资金净额                                        37,338.08 减：召募资金置换先期插足募投样子的自筹资金                              662.05 减：召募资金到位后募投样子使用召募资金总和                           19,030.58                          样子                                        金额   加：累计利息收入和投资收益（减手续费）                                                     1,021.68   减：用于现款照管的期末余额                                                          15,900.00   减：专户销户残值转出                                                                  0.10   召募资金专项账户期末余额                                                            2,767.03     （二）召募资金照管情况     为范例召募资金的照管和使用，保护投资者利益，公司把柄《公司法》《证   券法》和《上海证券交往所科创板股票上市法则》等法律、法则的规矩和要求，   聚会公司的推行情况，制定了《上海阿拉丁生化科技股份有限公司召募资金照管   轨制》(以下简称《照管轨制》)。把柄《照管轨制》规矩，公司对召募资金给与   专户存储轨制，以便于召募资金的照管和使用以及对其使用情况进行监督，保证   专款专用。     （三）召募资金专户存储情况     末端 2024 年 12 月 31 日，召募资金的存储情况列示如下：                                                                      单元：元   银行称号              账号                  启动存放金额            余额              存储口头 中国农业银行股份有限 公司上海南汇支行 上海银行卢湾支行     03004895761                 70,000,000.00     6,989,400.4      活期 中信银行上海闸北支行   8110201012901433731        111,778,000.00    8,359,126.92      活期 中国民生银行股份有限 公司上海分行买卖部 中信银行上海闸北支行   8110201012401442376                     -    6,204,308.57      活期 中信银行上海闸北支行   8110201012801442377                     -    5,707,557.55      活期    合 计                                  375,778,000.00   27,670,315.51   三、本次债券召募资金推行使用情况                                           向不特定对象刊行可革新公司债券召募资金使用情况表                                                                                                                                                 单元：万元                   召募资金净额                                               37,338.08                 今年插足召募资金总和                                     2,883.61                变更用途的召募资金总和                                                     -                                                                                                 已累计插足召募资金总和                                    19,692.63               变更用途的召募资金占总和比例                                                   -                                                                                                                                                    样子                                                                                                                 末端期                                                                                                 末端期末累计                     样子达                     可行                  已变更项                                                                                           末插足                 今年    是否                                                         末端期末承诺                     末端期末累        插足金额与承                     到预定                     性是                  目，含部       召募资金承诺        诊疗后投资总                      本期插足金                                     程度                  度实    达到      承诺投资样子                                              插足金额                      计插足金额        诺插足金额的                     可使用                     否发                   分变更        投资总和           额                           额                                       （%）                 现的    臆测                                                           (1)                        (2)           差额                      状态日                     生重                  （如有）                                                                                           (4)＝                效益    效益                                                                                                 (3)＝(2)-(1)                  期                     大变                                                                                                                 (2)/(1)                                                                                                                                                     化 高纯度科研试剂研发中心      参见公告：                                                                                                     2026 年 建树及配套样子          2024-063                                                                                                   3月 张江生物试剂研发实验室      参见公告：                                                                                                     2026 年 样子               2024-063                                                                                                   3月 高纯度科研试剂出产基地      参见公告：                                                                                                     2026 年 样子               2024-063                                                                                                   3月 补充流动资金             无           9,000.00      8,760.28      8,760.28            -     8,827.22           66.95   100.76     不适用      不适用   不适用      否 系数                            38,740.00     37,338.08     37,338.08     2,883.61    19,692.63      -17,645.44          -     -       -     -        -                          磋议复杂的表里部宏不雅环境，聚会公司所处的行业发展景况和将来的发展贪图，公司募投样子                          插足程度有所放缓，不足预期，公司充分磋议样子实施程度情况，经审慎判断，在召募资金投   未达到盘算程度原因（分具体募投样子）     资用途及投资领域不发生变更的情况下，将“阿拉丁高纯度科研试剂研发中心建树过火配套项                          目”、“高纯度科研试剂出产基地样子”及“张江生物试剂研发实验室样子”的建树期均蔓延                                     至 2026 年 3 月。细则参见公司公告，公告编号：2025-016    样子可行性发生环节变化的情况阐扬                                不适用                          别审议并通过《对于使用可转债召募资金置换事前插足募投样子及已支付刊行用度的自筹资金   召募资金投资样子先期插足及置换情况                          的议案》，本旨公司使用召募资金置换金额为东谈主民币 10,467,748.22 元的事前插足募投样子及                                  已支付刊行用度的自筹资金。细则参见公司公告，公告编号：2022-048   用闲置召募资金暂时补充流动资金情况                                不适用 对闲置召募资金进行现款照管，投资关连家具情况              详见“四、对闲置召募资金进行现款照管，投资关连家具情况”     召募资金结余的金额及变成原因                                 不适用       召募资金其他使用情况                           详见“五、召募资金其他使用情况”    四、对闲置召募资金进行现款照管，投资关连家具情况    第十四次会议，审议通过了《对于使用部分闲置召募资金进行现款照管的议案》，    把柄公司对召募资金的使用盘算，本旨公司使用额度不跳跃东谈主民币 20,000 万元    的闲置召募资金进行现款照管，用于购买结构性进款、大额存单等安全性高的保    本型家具，流动性好，不得影响召募资金投资盘算平素进行，且该等现款照管产    品不得用于质押，不得实施以证券投资为目标的投资步履。使用期限自第四届董    事会第二十三次会议审议通过起 12 个月内，在不跳跃上述额度及决议有用期内，    资金可轮回变嫌使用。         末端 2024 年 12 月 31 日，公司对闲置召募资金进行现款照管，投资关连产    品情况如下：                                                                    单元：万元                                                                            是                                                                    预期收益率   否    银行       家具类型    起息日         到期日        购买金额        剩余本金                                                                     （%）    收                                                                            回 中国农业银行上海                       对公见知                                        部             见知进款   2024/4/12                2,500.00    1,000.00    1.25 南汇支行                           进款 7 天                                      分 上海银行股份有限             依期存单   2024/6/28   2025/1/2     2,000.00    2,000.00    2.00   否 公司卢湾支行 上海银行股份有限             大额存单   2024/6/28   2025/1/2     1,500.00    1,500.00    1.90   否 公司卢湾支行 中信银行股份有限    一年期定 公司上海闸北支行    期进款 中信银行股份有限    一年期定 公司上海闸北支行    期进款 中信银行股份有限    一年期定 公司上海闸北支行    期进款 中信银行股份有限    一年期定 公司上海闸北支行    期进款 中信银行股份有限                       对公见知             见知进款   2024/8/27                1,200.00    1,200.00    1.25   否 公司上海闸北支行                       进款 7 天 中信银行股份有限                       对公见知             见知进款   2024/8/27                 200.00      200.00     1.25   否 公司上海闸北支行                       进款 7 天    系数                                      17,400.00   15,900.00    五、召募资金其他使用情况 会第十六次会议，审议通过了《对于诊疗部分募投样子投资金额及里面投资结构 的议案》，本旨公司诊疗部分募投样子投资金额及里面投资结构。         磋议复杂的表里部宏不雅环境，聚会公司所处的行业发展景况和将来的发展规 划，公司对“高纯度科研试剂出产基地样子”的插足有所放缓。因“阿拉丁高纯 度科研试剂研发中心建树过火配套样子”、“张江生物试剂研发实验室样子”存 在一定资金缺口，为了提高召募资金使用着力，公司决定在不改变募投样子投资 总和的情况下，诊疗部分募投样子投资金额及里面投资结构。具体如下：                                                              单元：万元 序                        原盘算插足募             本次拟诊疗金          诊疗后插足募              样子称号 号                        集资金总和                   额          集资金总和         阿拉丁高纯度科研试剂研发中心            建树过火配套样子              系数                38,740.00                       38,740.00 第二十二次会议，审议通过了《对于部分召募资金投资样子展期的议案》。磋议 复杂的表里部宏不雅环境，聚会公司所处的行业发展景况和将来的发展贪图，公司 募投样子插足程度有所放缓，不足预期，公司充分磋议样子实施程度情况，经审 慎判断，在召募资金投资用途及投资领域不发生变更的情况下，将“阿拉丁高纯 度科研试剂研发中心建树过火配套样子”、“高纯度科研试剂出产基地样子”及 “张江生物试剂研发实验室样子”的建树期均蔓延至 2026 年 3 月。具体如下：                                  变更前预定可使用               变更后预定可使用 序号                样子称号                                    状态日期                   状态日期           阿拉丁高纯度科研试剂研发中心建               设过火配套样子                              变更前预定可使用        变更后预定可使用 序号          样子称号                                状态日期            状态日期 六、召募资金使用及清晰中存在的问题      阿拉丁 2024 年度召募资金存放与使用情况合乎《证券刊行上市保荐业务管    《上市公司监管率领第 2 号—上市公司召募资金照管和使用的监管要求》 理办法》 《上海证券交往所科创板上市公司自律监管率领第 1 号——范例运作》及《上海 证券交往所科创板股票上市法则》等法律法则和范例性文献的规矩，阿拉丁对募 集资金进行了专户存储和专项使用，并实时履行了关连信息清晰义务，不存在变 相改变召募资金用途和损伤激动利益的情形，不存在违纪使用召募资金的情形。          第五节 本次债券债担保情面况   公司本次刊行可革新公司债券，按关连规矩合乎不设担保的条件，因而未提 供担保门径。若是可革新公司债券存续期间出现对公司计算照管和偿债智商有重 大负面影响的事件，可革新公司债券可能因未提供担保而增多兑付风险，请投资 者相当温雅。         第六节 债券合手有东谈主会议召开的情况 审议通过了《对于诊疗部分募投样子投资金额及里面投资结构的议案》，本旨公 司诊疗部分募投样子投资金额及里面投资结构。                 第七节 本次债券付息情况    公司本次刊行的可转债给与每年付息一次的付息口头，计息肇端日为 2022 年 3 月 15 日。刊行东谈主于 2023 年 3 月 15 日支付自 2022 年 3 月 15 日至 2023 年 3 月 14 日期间的利息。本次付息为“阿拉转债”第一年付息，票面利率为 0.40% （含税），即每张面值东谈主民币 100 元可转债兑息金额为 0.40 元东谈主民币（含税）。    刊行东谈主于 2024 年 3 月 15 日支付自 2023 年 3 月 15 日至 2024 年 3 月 14 日期 间的利息。本次付息为“阿拉转债”第二年付息，票面利率为 0.70%（含税）， 即每张面值东谈主民币 100 元可转债兑息金额为 0.70 元东谈主民币（含税）。    刊行东谈主于 2025 年 3 月 17 日支付自 2024 年 3 月 15 日至 2025 年 3 月 14 日期 间的利息。本次付息为“阿拉转债”第三年付息，票面利率为 1.20%（含税）， 即每张面值东谈主民币 100 元可转债兑息金额为 1.20 元东谈主民币（含税）。            第八节 本次债券的评级情况   公司遴聘中证鹏元为本次刊行的可革新公司债券进行了信用评级，把柄中证 鹏元出具的《上海阿拉丁生化科技股份有限公司 2021 年向不特定对象刊行可转 换公司债券信用评级敷陈》（中鹏信评【2021】第 Z【1370】号），公司主体信 用等第为 A+，评级瞻望为结识，本次刊行的可转债信用等第为 A+。   在初度评级末端后，评级机构将在受评债券存续期间对受评对象开展依期以 及不依期追踪评级。若是由于外部计算环境、公司自己情况或评级法度变化等因 素，导致本期可转债的信用评级镌汰，将会增大投资者的投资风险，对投资者的 利益产生一定影响。   中证鹏元资信评估股份有限公司于 2022 年 6 月 8 日出具了《2022 年上海阿 拉丁生化科技股份有限公司向不特定对象刊行可革新公司债券 2022 年追踪评级 敷陈》（中鹏信评【2022】追踪第【201】号 01），公司的主体信用评级保管 A+，评级瞻望保管结识，“阿拉转债”的信用等第保管 A+。   中证鹏元资信评估股份有限公司于 2023 年 6 月 16 日出具《2022 年上海阿 拉丁生化科技股份有限公司向不特定对象刊行可革新公司债券 2023 年追踪评级 敷陈》（中鹏信评【2023】追踪第【509】号 01）》，公司的主体信用评级保管 A+，评级瞻望保管结识，“阿拉转债”的信用等第保管 A+。   中证鹏元资信评估股份有限公司于 2024 年 6 月 19 日出具《2022 年上海阿 拉丁生化科技股份有限公司向不特定对象刊行可革新公司债券 2024 年追踪评级 敷陈》（中鹏信评【2024】追踪第【189】号 02）》，公司的主体信用评级保管 A+，评级瞻望保管结识，“阿拉转债”的信用等第保管 A+。   中证鹏元资信评估股份有限公司于 2025 年 6 月 24 日出具《上海阿拉丁生化 科技股份有限公司关连债券 2025 年追踪评级敷陈》（中鹏信评【2025】追踪第 【487】号 01）》，公司的主体信用评级保管 A+，评级瞻望保管结识，“阿拉 转债”的信用等第保管 A+。                第九节 偿债智商和意愿分析 一、 刊行东谈主偿债意愿情况    公司本次刊行的可转债给与每年付息一次的付息口头，计息肇端日为 2022 年 3 月 15 日。末端本敷陈出具日，刊行东谈主于 2023 年 3 月 15 日支付自 2022 年 3 月 15 日至 2023 年 3 月 14 日期间的利息，于 2024 年 3 月 15 日支付自 2023 年 3 月 15 日至 2024 年 3 月 14 日期间的利息，于 2025 年 3 月 17 日支付自 2024 年 3 月 15 日至 2025 年 3 月 14 日期间的利息。 公告》，回售讲述期为 2024 年 11 月 29 日至 2024 年 12 月 5 日。把柄中国证券 登记结算有限株连公司上海分公司提供的数据，本次“阿拉转债”回售的有用申 报数目为 70 张，回售金额为 7,059.50 元（含当期利息）。公司还是按期支付回 售本金和利息。    末端本敷陈出具日，刊行东谈主未出现兑付兑息讲错的情况，偿债意愿平素。 二、 刊行东谈主偿债智商分析    将来公司偿付可革新公司债券本息的资金主要开始于公司计算步履所产生 的收益。2022 年度至 2024 年度，刊行东谈主归拢口径买卖收入鉴识为 37,810.40 万 元、 万元、8,582.91 万元、9,876.19 万元。公司利润水平为其偿债智商提供了有用保 障，不存在兑付风险。    第十节 对债券合手有东谈主权益有环节影响的其他事项 一、债券受托照管公约商定的环节事项发生情况   把柄刊行东谈主与西部证券签署的《受托照管公约》第 4.7 条文定：   “本次可转债存续期内，发生以下可能对可转债的交往转让价钱产生较大影 响的环节事件，投资者尚未得知时，甲方应当立即书面见知受托照管东谈主，并按法 律、法则和法则的规矩实时向中国证监会和上海证券交往所报送临时敷陈，并予 公告，阐扬事件的缘由、现在的状态和可能产生的法律后果。甲方还应提倡有用 且切实可行的移交门径，并把柄受托照管东谈主要求合手续书面见知县件发达和结果：   （一）《证券法》第八十条第二款、第八十一条第二款规矩的环节事件，具 体包括： 总和百分之三十，约略公司买卖用主要财富的典质、质押、出售约略报废一次超 过该财富的百分之三十； 产、欠债、权益和计算后果产生环节影响； 法履行职责； 司的情况发生较大变化，公司的推行限度东谈主过火限度的其他企业从事与公司沟通 约略雷同业务的情况发生较大变化； 并、分立、终结及恳求歇业的决定，约略照章进入歇业门径、被责令关闭； 告无效； 监事、高等照管东谈主员涉嫌罪犯被照章遴聘强制门径； 照章进入歇业门径、被责令关闭； 监事、高等照管东谈主员涉嫌罪犯被照章遴聘强制门径；   （二）因配股、增发、送股、派息、分立、减资过火他原因引起刊行东谈主股份 变动，需要诊疗转股价钱，约略依据召募阐扬书商定的转股价钱向下修正条件修 正转股价钱；   （三）召募阐扬书商定的赎回条件触发，刊行东谈主决定赎回约略不赎回；   （四）可转债革新为股票的数额累计达到可转债起初转股前公司已刊行股票 总和的百分之十；   （五）未革新的可转债总和少于三千万元；   （六）可转债担保东谈主发生环节财富变动、环节诉讼、归拢、分立等情况；   （七）刊行东谈主信用景况发生环节变化，可能影响如期偿还债券本息的；   （八）有阅历的信用评级机构对可革新公司债券的信用或公司的信用进行评 级，并已出具信用评级结果的；   （九）可能对可革新公司债券交往价钱产生较大影响的其他环节事项；   （十）法律、行政法则、部门规章、范例性文献规矩或中国证监会、交往所 要求的其他事项。   刊行东谈主就上述事件见知受托照管东谈主的同期，应当就该等事项是否影响本期可 转债本息安全向受托照管东谈主作出版面阐扬，并对有影响的事件提倡有用且切实可 行的移交门径。刊行东谈主受到环节行政处罚、行政监管门径或顺序刑事株连的，还应当 实时清晰关连坐法违纪步履的整改情况。” 股价钱进行诊疗；   除上述事项外，刊行东谈主未发生《受托照管公约》第 4.7 条列明的其他环节事 项。 二、转股价钱诊疗情况   把柄中国证券监督照管委员会对于可革新公司债券刊行的关联规矩及《召募 阐扬书》的关连条件，在“阿拉转债”刊行之后，若公司发生派送股票股利、转 增股本、增发新股（不包括因本次刊行的可革新公司债券转股而增多的股本）、 配股以及派送现款股利等情况，公司将按上述条件出现的先后章程，顺序对转股 价钱进行诊疗。    公司于 2024 年 4 月 22 日召开了 2023 年年度激动大会，审议通过《对于公 司 2023 年年度利润分配及成本公积转增股本决策的议案》：以实施权益分配股 权登记日登记的总股本为基数，向全体激动每 10 股派发现款红利 3 元（含税）， 以成本公积向全体激动每 10 股转增 4 股。本次共计派发现款红利 59,439,379.50 元，转增 79,252,506 股，本次分配后总股本为 277,383,771 股。    把柄《召募阐扬书》对于转股价钱诊疗的规矩，本次“阿拉转债”的转股价 格将由 28.29 元/股诊疗为 19.99 元/股，诊疗后的转股价钱将自 2024 年 5 月 21 日起成效。“阿拉转债”于 2024 年 5 月 13 日罢手转股，2024 年 5 月 21 日起恢 复转股。